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基金年报揭秘七大真相!基金“团宠”股票曝光

2021-4-6 14:30| 发布者: 今日网| 查看: 1196| 评论: 0

摘要: 截至目前,公募基金年报已全部披露完毕。各基金公司2020年的资产配置详情及费用收支明细浮出水面。公募基金买了哪些股票?卖了哪些股票?“顶流”基金经理如何看待后市?记者梳理出了基金年报的七大真相……基金的持

截至目前,公募基金年报已全部披露完毕。各基金公司2020年的资产配置详情及费用收支明细浮出水面。公募基金买了哪些股票?卖了哪些股票?“顶流”基金经理如何看待后市?记者梳理出了基金年报的七大真相……

基金的持有人结构是投资者用脚投票的结果。公募基金年报数据显示,2020年,机构投资者的“最爱”是债券型基金,持有比例高达91.6%。“散户”也就是个人投资者风险偏好则更高,爱买混合型基金,混合型基金个人持有比例高达78.6%。而且,去年下半年风风火火的行情,吸引了众多“散户”跑步入场!2020年底,公募基金个人持有比例较2019年底上升3.59个百分点至53.4%,创近五年新高。

年报显示,去年基金公司收取的费用合计1840.21亿元,较上年同期大增42.3%!易方达、汇添富、天弘、广发、华夏是管理费收入最高的5家基金公司。其中,易方达基金去年管理费收入高达56.5亿元,位居榜首。管理费增长最快的基金公司是汇添富,同比增长72.1%至44.76亿元。

公募基金在2020年下半年配置增长最多的行业分别是制造业、金融业和租赁商务行业,占比分别较去年年中提升5.15个、0.71个、0.43个百分点。配置下降最多的行业是信息技术和房地产行业,占比较去年年中分别下降3.59个、1.01个百分点。

从基金配置的行业占比看,住宿餐饮、租赁服务、卫生、采矿业是环比增幅最高的行业,分别较2020年年中增长了55%、23%、20%、17%;居民服务、综合、批发零售是环比降幅最大的行业,较去年年中下降均超50%。

从重仓股看,相较于2020年初,持有中国平安股票的基金总数最多,京东方A被增持股票数量排名前列,居然之家增持占流通股比例居前。

其中,中国平安被735只基金增持,2020年末持有基金数达1935只,基金持股总市值901.25亿元,2020年度涨幅4.65%。美的集团和紫金矿业分别被617只和600只基金增配,分别上涨73.36%和106.19%。

年报显示,公募基金持股占流通股比例超40%的股票有17只。排名前十的个股依次是通道科技、居然之家、晶丰明源、思瑞浦、柏楚电子、安客创新、杭可科技、固德威、新宙邦、科达利。其中,基金持有通道科技、居然之家的流通股占比超60%,显示出公募基金对这些股票的控盘能力较强。

去年底,社保基金新进37只股票,其中以电子和医药生物行业公司居多,分别有7只和6只。持股数量方面,去年四季度以来,中国石化获社保基金1.56亿股的新进持仓,高居首位。巨化股份、中联重科、中航机电等获社保基金新进持仓数量居前,均超3000万万股。

年报显示,基金持股占流通市值比下降的个股中,中国广核遭减持比例最高,下降54.87%。此外,大博医疗、金山办公、邮储银行、大参林、天智航-U、德赛西威6只个股减持比例也在30%以上。从股价表现来看,天智航-U、皖仪科技、迪威尔下半年跌幅都在50%以上。

2020年,明星基金经理在社交网络被娱乐化,甚至出现了坤坤、春春、芳芳“粉丝后援团”。在2020年的基金年报中,这些基金经理是如何看待后市的呢?

就投资者最关心的收益率问题,多位基金经理都提醒投资者保持耐心,适度降低对于2021年的投资回报预期。

在兴证全球基金董承非看来,“疫情宽松”行情让部分公司的估值水平处于历史相对较高的位置,尤其是A股部分市值较大的公司,“按照过往的经验,相对较高的估值通常需要一定的时间,通过业绩增长来消化。在经历了过往几年较强的赚钱效应之后,投资者应该适度降低对于2021年的投资回报预期”。易方达基金经理张坤也持同样的看法并提醒投资者,近两年公募权益类基金的复合收益率远高于市场平均ROE(净资产收益率)水平,但这样的趋势很难长期持续。

对于“后疫情时代”的市场走势,基金经理们则保持相对乐观的态度。

例如,工银瑞信基金经理袁芳判断, 2021年一季度是2021年相对较好的时间窗口,一方面,外部环境较好,欧美疫情随着疫苗的接种进入改善通道,美联储货币和财政政策仍然对权益市场较友好;另一方面,国内的宏观政策在信用债风险和疫情反复的背景下相对温和。前海开源基金经理曲扬则预计,疫情对宏观经济造成的影响有望逐步减弱,预计2021年全球流动性较为宽松,A股和港股估值具有吸引力,结构性机会较多。

在投资板块上,诺安基金经理蔡嵩松判断2021年仍是结构性行情,板块间的分化仍旧较大,强者恒强是主旋律,“我们判断 2021年消费、 白酒、医药、光伏、新能源继续原有趋势,震荡上行”。信达澳银基金经理冯明远则认为,2021年中国制造业在全球的优势将进一步加强,尤其以新能源、信息产业、工业制造领域更为突出。袁芳表示,优质成长股依然是主力配置的方向,板块上相对看好与海外需求相关的公司。

【作者】 唐柳雯;周美霖


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