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汽车业被曝芯片危机,受益概念股一览

2020-12-8 08:52| 发布者: 东方资讯| 查看: 464| 评论: 0

摘要: 近日,有媒体报道称“南北大众”均因芯片供应不足而暂时停止了旗下新车生产。对此消息,一汽大众回应称,公司目前正与相关供应商进行沟通,实际情况应该没有写的那么夸张。上汽大众则回应称,新车生产的确受到了一定


近日,有媒体报道称“南北大众”均因芯片供应不足而暂时停止了旗下新车生产。对此消息,一汽大众回应称,公司目前正与相关供应商进行沟通,实际情况应该没有写的那么夸张。

上汽大众则回应称,新车生产的确受到了一定影响,但该企业并没有如外界传言的全面停产,芯片市场供应是一个全球性问题,受影响的不只是汽车行业,汽车行业里也不只影响大众。

比亚迪表示“比亚迪在新能源电池、芯片等方面有一整套产业链,不仅可以充分自给,还有余量外供。”

蔚来、小鹏、理想均表示未受影响。此外红旗、广汽、东风等在内的自主品牌,和一汽丰田、广汽本田、北京奔驰等在内的合资品牌也在受访时表示,目前尚未受到芯片短缺影响。

缺货原因:多因素叠加

有人士分析认为,造成此次芯片短缺,进而影响到国内整车制造企业的因素有如下几点:

首先芯片供应商自身对需求趋势判断有误:没预计到包括中国在内的全球汽车市场的复苏如此强劲,导致车用芯片需求较大。

其次,因疫情影响,芯片供应商判断消费电子端的需求更大,如智能手机和平板电脑等,所以产能向其倾斜。

除上述提到的产业因素外,恶意炒货也是致使市场缺货的重要原因。

一家国内CIS芯片厂商指出:“其实大多数原厂基本上都是按照自己和客户的节奏在备货,并且是排斥炒货这种做法的。不过在业内,对于渠道一直没有好的规范和管控,所以在产能比较紧张的情况下,再有渠道恶意炒货,可能会让大家因担心缺货而备下超过实际需求的数量,整个局面变得更加严峻。”

缺货行情或持续到明年

11月以来,随着半导体产能短缺,产品供不应求等消息的到来,半导体板块内多只个股先后结束回调,开启上涨模式。

力积电董事长黄崇仁曾表示,目前晶圆产能已紧张到不可思议,客户对产能的需求已达恐慌程度,预估明年下半年到2022年下半年,逻辑、DRAM市场都会缺货到无法想象的地步。

在整条产业链产能吃紧的情况下,半导体晶圆制造、封装、元器件等多个环节纷纷开始涨价。瑞萨、恩智浦等元器件大厂均发布了涨价函,目前缺货严重,明年上半年订单排满,甚至有订单排到明年年底。

华创证券指出,功率半导体行业目前平均涨幅5%-10%,部分产品涨幅更高。消费电子、新能源车、光伏风电等下游领域快速发展,促进了MOSFET和IGBT等功率半导体持续繁荣,行业明年将维持高景气。

相关受益公司

国元证券认为,8英寸产能紧张导致代工和产品提价趋势确定,国内8英寸代工龙头企业直接受益,建议关注华润微。产品涨价使功率器件龙头公司盈利快速提升,建议关注新洁能、斯达半导、扬杰科技。

华润微:功率 MOSFET 全国龙头,涨价周期 IDM 模式更为受益。

新洁能:公司长期与科研院开展合作,全力推进高端功率 MOSFET 和 IGBT 芯片及模块的研发与产业化,布局 SiC/GaN 第三代半导体技术。

斯达半导:作为多个国内外知名车型平台定点,产能逐渐释放,叠加工控需求旺盛,市场份额不断扩大,业绩逐步改善。同时,公司作为IGBT国内龙头企业,有望充分享受国产替代红利。

扬杰科技:公司基于 8 英寸的1200V IGBT 芯片及模块产品开始了风险量产,标志着公司在高端市场取得了重要的进步。

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