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9连跌停!散户融资仓惨遭打爆,“最强绞肉机”仁东控股还有多少个跌停板?

2020-12-7 19:48| 发布者: 南方头条| 查看: 1291| 评论: 0

摘要: 截止12月7日收盘,此前6年30倍的超级大庄股仁东控股如今已经连续9个一字跌停板。从最高价算起,该股的市值已经惨被“膝盖斩”,累计蒸发230亿元,今天的换手率一如既往不倒0.1%,成交额仅有815.38万,与前几日并无增

截止12月7日收盘,此前6年30倍的超级大庄股仁东控股如今已经连续9个一字跌停板。从最高价算起,该股的市值已经惨被“膝盖斩”,累计蒸发230亿元,今天的换手率一如既往不倒0.1%,成交额仅有815.38万,与前几日并无增多。

从仁东控股的近1年来股价诡异走势可以很明确看出,其是一家高度控盘的庄股无疑。让市场毫无觉察的长期小幅度单边小碎步走势,无论日线、还是分时线,都稳定得让人觉得诡异。截止2020-09-30,前十大流通股东持有3.2亿股,占流通盘57.22%,控盘特征非常明显。

不仅如此,改公司的基本面业绩一直很差,并且贷款逾期、重大担保诉讼、国资离场、现金流紧张等重大风险问题,种种风险催化之下,这家不声不响的超级庄股终于主动溃败了。

冰火两重天:散户亏惨,重要股东提前出逃

按照仁东控股三季报披露的股东数据,截止9月底,这1.31万户股民人均持股金额240.44万元,如今这部分价值只剩百万出头了。

可怕的是,在仁东控股连续跌停的每一天都几乎没有多少成交,这意味着背后的1.31万户股民连出逃的一点机会都没有,硬生生地挨下了“膝盖斩”,并且还不知道接下来还有多少个跌停板在底下等着。

更惨的是,在三季报的流通股东中,张留洋、刘祥代、康秀荣、许俊杰个人投资者等才刚刚新进入的前十大,如今这些个人股东们的账面亏损已经高达上亿元。

在仁东控股股吧中,晒出持仓比惨的帖子源源不断涌出,比杀猪盘还惨烈。其中有不少股民晒出的持仓单中亏损少则数十万,多着超百万,更有甚者一些融资数百万进去的持仓目前已经被打爆,还倒欠一大笔券商的钱。

而一边是散户投资者账户亏空的比惨大赛,另一半却是有不少仁东控股的主要股东在暴跌之前大笔减持,成功套现巨资逃顶。

在其中,天津和柚技术公司的实控人郝江波也就是仁东控股的原实控人,在过去的一年多里套现最大。

根据公司公告,郝江波在2018年度披露还持有后者28.35%的股权。仁东控股近期的4.15亿元借款,就是由天津和柚技术有限公司、郝江波及配偶田文军、张永东及其配偶黎碧等联合提供担保。

但自从2019年开始,郝江波就开始一边随着仁东控股股价持续大涨一边大幅减持股份退出,目前股份还剩下8.63%,大致算下来,其从中套现规模或已有数十亿元。

此外,在仁东控股自从2019年来的这一波上涨大潮以来,陆续从前十大流通股中套现走人的还有景华及其重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽2号私募基金,合计占8.47%的流通股比例在今年Q3的前十大股东中消失;持股1.29%的王逑也同样已经清仓套现退出;更早点清仓套现的还有持股7.76%的陈家荣;各持股1.04%的上官世宇、阎金娥等个人投资者。

上述这些个人股东,一个很大的共同特征是短期快速进出,在做一波股价之后套现很快走人,躲开了这一轮暴跌。

麻烦缠身:贷款逾期、重大诉讼、股权冻结

造成仁东控股这一次连续跌停的背景,除了业绩差得一塌糊涂之外,还有很多方面,包括陷入流动性断裂,贷款逾期、重大担保诉讼、股权冻结等多重问题。

12月6日晚间,公司公告称,控股股东仁东信息的所持股份比例的11.33%,占上市公司总股本的2.66%股权在12月4日遭到司法冻结。

除被冻结外,目前仁东信息及一致行动人所持股份6成以上已被质押。其中仁东信息、任东天津分别有8895万股、1088万股股份处于质押状态,占其所持股份比例分别为67.63%、36.91%。

同时,公司的原实控人所控股的天津和柚技术有限公司也把剩余所持有的8.63%股权全部质押。

不过根据未解除的质押明细显示,大股东所质押的股份价格区间在13.35元-17.27元之间,比目前的收盘价还有近半的空间,离大股东爆仓还有约5个跌停。这个区间也是仁东控股这一轮大涨的起步区间。

截至三季度末,公司流动负债达23亿元,其中金融机构借款本息6.41亿;经营性负债3.32亿;其他流动负债13.27亿,三个月到期的流动负债为8.15亿。虽然公司账面上货币资金虽有13.65亿元,但受限的货币资金为13.14亿元,占比高达96%,已经几乎可用的现金流。

10月29日,公司发布公告称兴业银行向公司发放的3.5亿元银行贷款发生逾期。

不仅于此,公司还被卷入了一起担保金额达15亿元的担保诉讼纠纷。因“大业信托·盛鑫17号单一资金信托合同”到期,晋中市榆糧粮油贸易未能偿还贷款本息。因为仁东控股则为该资管计划的投资收益提供了连带责任保证。潞城农商行对晋中市榆糧粮油贸易、仁东控股等多家担保方提起诉讼。

资本迷局:4年3易手,德御系继续埋雷

随着媒体的大量报道挖掘,仁东控股被挖出来的信息细节越来越多,其关于资本运作的迷局反而越让人云里雾里。

仁东控股的背景较为复杂,在过去的4年里已经被易手3次。2016年,低调隐秘的晋商“德御系”联手港股资本玩家张永东及景华等自然人,斥资29亿元入主宏磊股份,转型金融业务后改名为民盛金科。

彼时,德御系核心人物之一郝江波通过柚子资产(现和柚技术)出资15.4亿元,持股25.9%成为上市公司实控人;张永东控制的健汇投资(现民众创新)出资11亿元,持股18.56%为第二大股东;景华等疑似与德御系关系密切的自然人合计持股13.82%。

但在2018年初,随着宏观去杠杆大趋势,“德御系”的资金盘陷入现金流危机,其又将民盛金科转手给内蒙庆华集团霍氏家族二代霍东,上市公司再次改名为如今的仁东控股。霍东控制的仁东集团通过北京仁东、仁东(天津)合计持有仁东控股28.92%股权。

而在上述的一笔15亿元担保诉讼纠纷中,涉及的债务主体晋中榆糧粮油贸易正是德御系旗下公司,山西潞城农商行也是德御系参股银行之一,连带担保的主体也多为德御系公司和核心人物。也就是时候,上述贷款的实质是德御系参股银行向德御系放贷,这背后到底还有多少未为人所知的秘密,还有待调查。


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