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史上最大IPO来了!蚂蚁发行市值2.1万亿超茅台

2020-10-27 02:44| 发布者: 南方头条| 查看: 78| 评论: 0

摘要: 发行价68.8元,最高募资2472亿元撰文 | 麦可出品|大摩财经蚂蚁集团“A+H”上市敲定发行价,史上最大IPO来了。蚂蚁集团今晚发布上市发行公告,敲定科创板上市发行价68.8元,H股发行价80港元。按照A股发行19.21亿股(

发行价68.8元,最高募资2472亿元

撰文 | 麦可

出品|大摩财经

蚂蚁集团“A+H”上市敲定发行价,史上最大IPO来了。

蚂蚁集团今晚发布上市发行公告,敲定科创板上市发行价68.8元,H股发行价80港元。

按照A股发行19.21亿股(绿鞋后)、港股发行16.7亿股的方案,蚂蚁集团IPO总募资将达到2472亿元,约合370亿美元,打破2019年沙特阿美IPO募资256亿美元的纪录,成为有史以来最大IPO。阿里巴巴在2014年赴美上市募资218亿美元,曾创下当时的IPO纪录。

这也意味着,全球最大规模的IPO将诞生在上海和香港。

蚂蚁集团将在11月4日披露发行结果,预计将在11月5日在上海、香港两地同步上市。

蚂蚁集团的科创板上市代码为688688,加上68.8元的发行价,寓意大吉。以发行价计算,蚂蚁集团发行市值达到2.1万亿元(约3130亿美元),超过目前的A股第一大市值公司贵州茅台(600519.SH)。今天贵州茅台大跌4.22%后市值为2.06万亿元。

蚂蚁集团上市前业绩高速增长:2019年净利为169.57亿元,2020年上半年净利为212.34亿元。以2019年净利计算,蚂蚁集团68.8元的发行价对应市盈率为96.48倍。以2020年12个月调整后净利润计算,蚂蚁集团的发行价对应市盈率为48倍。阿里巴巴、腾讯的2019年调整后静态市盈率分别为39、49倍。

蚂蚁集团此次A股初始发行16.7亿股,绿鞋后19.21亿股,此次蚂蚁IPO共有434家投资机构管理的7000多个配售对象参与申购,总申购量达760亿股,网下申购背书达到284倍,可谓十分火爆。按照发行安排,蚂蚁网上打新申购将在10月29日进行。

公告显示,蚂蚁集团A股共有29家战略投资者认购13.36亿股,占初始发行的80%、绿鞋后的69.57%,总对价约920亿元。其中,阿里巴巴将按发行价认购蚂蚁集团7.3亿股A股,总对价502亿元。阿里巴巴是蚂蚁集团的单一最大股东,上市前持股32.647%,上市后持股将稀释到31.2%(绿鞋后)。

社保基金将战略认购1亿股,总对应68.88亿元。其他战略投资者除了中国的大型投资机构如建银投资、中油资产管理公司、招商局投资、中国人寿、中国人保等之外,还包括新加坡政府投资公司(GIC)、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、阿布扎比投资局等国际顶级投资机构。


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